云服务器 需要备案 前几天刷行业新闻时发现个反常现象：一边是AI、新能源等热门赛道震荡回调，散户追高被套怨声载道；另一边是算力领域悄悄爆发，政策密集出台、企业订单排···
云服务器 需要备案
前几天刷行业新闻时发现个反常现象：一边是AI、新能源等热门赛道震荡回调，散户追高被套怨声载道；另一边是算力领域悄悄爆发，政策密集出台、企业订单排到下半年，相关板块逆势上涨超20%。更让人意外的是，机构数据显示，二季度公募基金加仓算力产业链规模超150亿元，连巴菲特旗下公司都在悄悄布局相关标的。
这戳中了很多散户的痛点：要么盯着过时热点追高站岗，要么觉得算力是高大上的技术概念，看不懂不敢碰，眼睁睁错过行情；想布局又怕踩坑——不知道算力利好到底能持续多久、哪些环节真有业绩支撑、自己该怎么参与才不被割韭菜。算力领域的利好到底是什么？为啥能逆势崛起？普通人怎么把握机会不踩雷？今天咱们用最接地气的大白话，结合最新政策、真实案例和底层逻辑，把算力赛道的核心机会说透，不管你是股市新手还是老股民，都能看懂能用。
一、算力领域的利好到底是什么？不是空喊口号
很多散户觉得算力利好是炒作概念，其实不然——这次的利好是政策支持+需求爆发的双重驱动，既有国家层面的顶层设计，又有企业端的真实需求，完全不是空喊口号。
1. 政策利好：国家出手，给算力发展开绿灯
近期国家密集出台了多项支持算力发展的政策，核心是给钱、给地、给政策，推动算力基础设施建设和技术创新：
- 财政补贴：对算力中心建设给予最高5000万元的补贴，鼓励企业加大算力投入；
- 税收优惠：对算力企业实行三免三减半的税收政策，降低企业运营成本；
- 布局规划：明确提出东数西算工程升级版，计划未来3年新增算力基础设施投资超3万亿元，覆盖数据中心、算力网络、智能终端等多个领域。
我认识一位在算力企业做销售的朋友老王，他说：以前我们跑项目全靠自己，现在有了政策支持，很多地方政府主动找上门合作，今年的订单已经排到了年底，比去年同期多了3倍。
政策支持的背后，是算力已经成为数字经济的发动机——就像工业时代的电力、信息时代的互联网，算力是AI、大数据、云计算等新兴产业的基础，没有足够的算力，AI模型训练、大数据分析、智能制造都无从谈起。国家大力支持算力发展，本质是在抢占数字经济的制高点。
2. 需求爆发：AI+实体经济，算力不够用了
如果说政策是推力，那真实需求就是拉力，而且这个拉力越来越强。现在不管是科技企业还是传统行业，对算力的需求都在爆发式增长：
- AI领域：大模型训练需要海量算力，比如训练一个千亿参数的大模型，需要上万台高性能服务器连续运行几个月，算力消耗相当于一个中等城市的电力消耗；
- 实体经济：制造业的智能制造、农业的精准种植、医疗的远程诊断、金融的风险控制，都需要算力支撑。比如某汽车厂商用算力优化生产线，生产效率提升了20%，废品率下降了15%；
- 消费领域：短视频、直播、云游戏等应用，需要强大的算力来保障流畅体验，某短视频平台仅2024年就新增了10万台服务器，用于提升算力支撑能力。
根据行业数据，2024年全球算力需求同比增长60%，而算力供给增长只有40%，供需缺口达20%，这也是算力领域能逆势崛起的核心原因——需求大于供给，企业自然能拿到更多订单，业绩也会跟着增长。
老王给我算了一笔账：以前我们一台算力服务器的租赁价格是每月8000元，现在因为需求紧张，价格涨到了12000元，而且还要提前3个月预订。我们公司今年一季度的净利润同比增长了80%，都是实实在在的业绩，不是炒作出来的。
二、算力赛道的核心逻辑：为啥能持续上涨？看懂3个底层逻辑
很多散户觉得算力是短期炒作，涨一波就会跌，但其实算力赛道的上涨有3个底层逻辑，决定了它的持续性，不是短期热点能比的：
1. 刚需属性：数字经济的电力，离不开、缺不了
算力的核心属性是刚需，就像现在的电力一样，不管是企业还是个人，都离不开算力。随着数字经济的发展，算力的应用场景会越来越广，需求会持续增长，不会像某些概念板块那样昙花一现。
举个生活化的例子：20年前，我们上网只需要简单的拨号网络，算力需求很低；现在我们每天刷短视频、用导航、在线办公，背后都需要算力支撑；未来随着AI、元宇宙等技术的发展，算力需求还会呈指数级增长。可以说，只要数字经济在发展，算力的需求就不会减少。
2. 技术壁垒高：不是谁都能做，行业集中度高
算力行业的技术壁垒很高，不是随便一家企业就能进入的，主要体现在3个方面：
- 硬件技术：高性能芯片、服务器等核心硬件，需要长期的技术积累和巨额的研发投入，比如某算力芯片企业，每年的研发投入超100亿元，研发周期长达5年；
如何申请云服务器
- 软件生态：算力需要配套的软件系统来管理和调度，比如云操作系统、算力调度平台等，这些软件生态的建设需要时间和用户积累，新企业很难在短期内突破；
- 资金门槛：建设一个大型算力中心，需要投入几十亿元甚至上百亿元，用于购买设备、建设机房、支付电力费用等，资金门槛很高，中小企业根本无力承担。
技术壁垒高带来的好处是，行业集中度高，头部企业能拿到更多订单，盈利能力更稳定。比如全球算力服务器市场，前5家企业的市场份额超过80%，这些企业能持续受益于算力需求的增长，不会出现内卷式降价的情况。
3. 业绩确定性强：订单饱满，利润有支撑
与很多只讲故事不赚钱的概念板块不同，算力领域的企业已经进入业绩兑现期。由于供需缺口大，很多企业的订单排到了下半年甚至明年，业绩增长有明确的支撑。
比如某算力设备企业，2024年一季度营收同比增长50%，净利润同比增长70%，公司公告显示，目前在手订单金额是2023年全年营收的1.5倍；某数据中心企业，2024年一季度营收同比增长40%，净利润同比增长60%，主要原因是数据中心的使用率从70%提升到了90%，租赁价格也有所上涨。
业绩确定性强，是机构愿意加仓算力赛道的核心原因——机构投资最看重的就是业绩增长的确定性，只要企业能持续赚钱，股价自然会跟着上涨。
三、算力赛道的机会在哪？3个核心方向，避开伪算力陷阱
很多散户想布局算力赛道，但不知道该从哪下手，要么盲目跟风买股票，要么买了伪算力股票不涨反跌。其实，算力赛道的机会主要集中在3个核心方向，每个方向都有明确的逻辑，散户可以重点关注：
1. 算力基础设施：数据中心+算力服务器，最直接受益
算力基础设施是算力赛道的地基，包括数据中心、算力服务器、网络设备等，是算力需求爆发的最直接受益者。
- 数据中心：负责存储和运算数据，随着算力需求增长，数据中心的建设和扩容需求会持续增加。比如东数西算工程升级版，计划未来3年新增500个大型数据中心，每个数据中心的投资超10亿元；
- 算力服务器：是算力的核心硬件，用于执行运算任务，AI大模型训练、大数据分析等都需要高性能算力服务器。2024年全球算力服务器市场规模预计增长50%，达到2000亿元；
- 网络设备：包括交换机、路由器等，用于连接数据中心和用户，保障算力的传输效率，随着算力网络的建设，网络设备的需求也会持续增长。
老王所在的公司就是做算力服务器的，他说：现在我们的生产线24小时满负荷运转，还是满足不了订单需求，很多客户都在催货，甚至愿意加价拿货。
2. 算力芯片：算力的心脏，技术壁垒最高
算力芯片是算力的核心部件，相当于算力的心脏，负责执行核心运算任务，技术壁垒最高，利润也最丰厚。
算力芯片主要分为3类：
- 通用算力芯片：用于普通的运算任务，比如服务器芯片；
- 专用算力芯片：用于AI训练、推理等特定任务，比如AI芯片；
腾讯云服务器销售岗位
- 边缘算力芯片：用于智能终端、物联网设备等边缘场景，比如手机芯片、物联网芯片。
随着AI、大数据等技术的发展，专用算力芯片和边缘算力芯片的需求增长最快，2024年同比增长预计超过80%。虽然目前高端算力芯片市场被国外企业垄断，但国内企业也在快速崛起，不断突破技术瓶颈，未来成长空间很大。
3. 算力服务：算力的运营商，门槛低、弹性大
算力服务是指企业或个人通过网络租用算力，不需要自己建设算力基础设施，相当于算力的运营商，门槛相对较低，业绩弹性也很大。
算力服务主要包括：
- 云算力服务：比如阿里云、腾讯云提供的云服务器、云数据库等服务；
- AI算力服务：比如为AI企业提供大模型训练、推理的算力租赁服务；
- 行业算力服务：比如为制造业、医疗、金融等行业提供定制化的算力解决方案。
随着算力需求的增长，越来越多的企业会选择租用算力，而不是自己建设算力基础设施，这会带动算力服务市场的快速增长。2024年全球算力服务市场规模预计增长70%，达到1500亿元。
四、普通人怎么布局？3个可落地思路，避开3个致命误区
面对算力赛道的机会，很多散户想参与，但又怕踩坑。结合行业逻辑和身边人的案例，给大家3个实实在在的建议，都是普通人能落地的思路，同时避开3个常见误区。
思路一：选择基金或ETF，分散风险
算力赛道的细分领域很多，普通散户很难判断哪个赛道、哪家企业会涨得更好，而且单只股票的风险很大，一旦企业出现业绩不及预期、技术突破失败等问题，股价可能会大幅下跌。
散户可以选择算力主题基金或ETF，分散风险。比如算力ETF覆盖了算力基础设施、算力芯片、算力服务等多个细分赛道，能很好地把握算力赛道的机会，而且风险比单只股票小。
我认识的资深股民老周，就是这么操作的。他在2024年初买入了一只算力主题基金，现在已经赚了30%。他说：我不懂算力的技术细节，也不知道哪家企业的技术更好，买基金能让专业的人帮我选股，而且分散了风险，就算某一家企业出现问题，对基金净值的影响也很小。
思路二：关注业绩兑现，不追纯概念
很多散户喜欢追纯概念股票，觉得只要沾上算力的边，就会上涨，但其实这些股票大多没有实际业绩支撑，涨得快，跌得也快。
正确的做法是：关注那些业绩已经兑现或即将兑现的企业，比如一季度营收和净利润同比增长的企业、在手订单充足的企业、有实际客户和项目的企业。这些企业的股价上涨有业绩支撑，相对更稳定，不容易出现大幅回调。
比如某算力设备企业，2024年一季度净利润同比增长70%，而且在手订单充足，股价从2024年初到现在涨了50%，而且波动很小；而某纯概念算力股票，没有实际业绩支撑，股价涨了30%后就开始回调，很多追高的散户被套牢。
思路三：长期布局，不做短期炒作
算力赛道是长期赛道，不是短期热点，普通人布局时要以长期视角看待，不要做短期炒作。因为算力行业的发展是一个长期过程，技术突破、产能扩张、需求增长都需要时间，短期股价可能会有波动，但长期来看，随着算力需求的持续增长，赛道的机会会越来越多。
老周的经验之谈：我买算力基金是打算长期持有的，至少持有3年以上。我不关心短期的股价波动，只关心算力行业的长期趋势和基金的业绩表现。短期炒作不仅赚不到钱，还可能因为波动太大而亏损。
除了这3个思路，还要避开3个致命误区：
误区一：觉得沾边算力就会涨
很多散户觉得，只要企业名字里有算力数据AI等关键词，就会上涨，但其实很多企业只是蹭概念，并没有实际的算力业务或业绩支撑。
比如某企业原本是做传统制造业的，为了蹭算力热点，改名XX算力，但实际上没有任何算力相关的业务和订单，股价涨了一波后就大幅下跌，很多散户被骗高位接盘。
正确的做法是：买股票前，一定要研究企业的主营业务、营收构成、净利润等基本面，确认企业确实有算力相关的业务，而且业绩有支撑，不要只看名字就盲目买入。
误区二：忽视技术风险和竞争风险
算力行业的技术更新换代很快，企业如果不能持续投入研发、突破技术瓶颈，就可能被竞争对手超越，失去市场份额。同时，算力行业的竞争也很激烈，国内外企业都在加大投入，企业如果不能保持竞争优势，业绩可能会下滑。
比如某算力芯片企业，因为技术更新换代慢，产品性能落后于竞争对手，市场份额从20%下降到5%，营收和净利润大幅下滑，股价也跟着下跌了60%。
正确的做法是：关注企业的研发投入、技术团队、专利数量等，选择研发投入大、技术实力强、有核心竞争力的企业，避开那些技术落后、缺乏竞争力的企业。
误区三：重仓操作，忽视风险
算力赛道虽然机会多，但也有风险，比如技术突破不及预期、需求增长放缓、政策变化等，这些都可能导致股价大幅波动。很多散户因为看好算力赛道，就重仓操作，一旦出现风险，损失会很大。
正确的做法是：控制仓位，不要重仓操作。把算力赛道的投资仓位控制在闲置资金的10%-20%，分散投资在多个赛道和标的上，降低单一赛道的风险。
五、算力赛道的核心，是把握数字经济的刚需
算力领域迎利好，不是短期炒作，而是政策支持+需求爆发的双重驱动，背后是数字经济发展的必然趋势——算力作为数字经济的电力，需求会持续增长，赛道的长期机会明确。普通人布局算力赛道，不用懂复杂的技术，只要把握算力基础设施、算力芯片、算力服务3个核心方向，避开蹭概念、短期炒作、重仓操作3个误区，用基金或ETF分散风险，长期布局，就能把握赛道的机会。
记住这4个核心观点：
1. 算力利好是政策+需求双轮驱动，不是空喊口号，有实实在在的业绩支撑；
2. 算力赛道的核心逻辑是刚需属性、技术壁垒高、业绩确定性强，决定了它的持续性；
3. 机会集中在算力基础设施、算力芯片、算力服务3个方向，避开伪算力股票；
4. 普通人布局要选基金、看业绩、长期持有，控制仓位，不做短期炒作。
随着数字经济的发展，算力的重要性会越来越凸显，赛道的机会也会越来越多。与其追高那些波动大的热门赛道，不如静下心来布局算力这样的长期赛道，让时间成为你的朋友，分享数字经济发展的红利。
最后想问问大家：你觉得算力赛道能持续多久？你身边有没有从事算力行业的朋友？欢迎在评论区留言分享你的观点，也别忘了点赞、关注，后续我会持续跟踪算力行业的最新动态，给大家带来更实用的分析和建议。
文章仅供参考，写文章不易，不喜勿喷哦！小编在这里感谢大家的宽容与支持！
云服务器 显卡
发表评论
最近发表
标签列表