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2020年过了一半，今年你收益如何？

比较难以启齿的是，我今天收益很差。

我是一个喜欢捡便宜的人，喜欢娶媳妇顺带送娃的那种。

所以，我今年上半年没赚钱，拉一下收益曲线。

大概在红色箭头这个位置，我加了大概本金一半左右的资金。

在这个高点位置，被直接干趴下了。

其他没什么好说的，绝大部分时间都是满仓。

在美股学习八熔八耻的时候，我的票也是满仓，持续到今天。

我有时候会在情绪高点撤出。在5月18号左右出了三分之一，在低点接回来的。

平时也有做t，感觉市场风险高的时候适当撤出仓位。

这样既照顾自己情绪，又让自己有调仓换股的机会。

关于收益，我也不是解释，就是给嘲笑我的兄弟们一个说法。

一、个人稀烂的操作

今年配的云计算，就一只票，也是我研究最深入，花时间最多的。

就是光环新网，尴尬的是，今年没涨。。。

其实也涨了20%，但是相比其他翻倍的云计算，我只能我没那种命啊！

第二部分是新能源车，就一只票，宁德时代。

这个票本来应该赚钱的，但是花了大量精力，最后还是搞求不懂。

在比亚迪出刀锋电池，到处是宁德时代利空的时候，减仓一半，这一半是割肉的。

宁德时代在160左右我全部出了，本来建仓成本130多，这个票就没赚什么钱。

第三部分是消费电子，我把消费电子扒拉清楚了，除了立讯精密，我就看上了顺络电子。

也不知道是不是我品味的问题，这个票也没怎么涨。我就想问，我他的得罪谁了？

第四部分是智能驾驶，车辆网路测端标的，千方科技。

除了宁德时代，这些票我都研究透了，可是就是不涨。我他么望着德赛西威那吹牛逼的涨势，我嘴里就不干不净的XX开了。

第五部分，中国迪士尼，宋城演艺。

这个票准备长期持有，但是就目前这个情况，这行业发展格局说不清了。

不过公司账上有钱，我是26块买的，三十几卖了已经记不清，反正现在价格比我卖的时候便宜不少。

找机会再给接回来少部分。

第六部分，周期行业

前后做了两个票，一个是招商轮船，一个是合盛硅业。

合盛硅业我准备长期拿一阵，现在有十几个点收益了，跟踪跟踪行业进展。我整体觉得今年这个行业应该快复苏了。

第七部分，光伏和UPS，这玩意其实是一家。

公司就是科士达和帝尔激光，很尴尬的是，又他么没涨。

这篇文章就两个字，好公司就他么不涨！

说到这，想炒我底，捡我便宜的，不要告诉我，我听不得这个。

二、上半年的真正解析

下半年有两种走势，不是涨，就是跌。

不过，机构和散户，上半年把确定性高的全部买了，下半年买什么？

我他么也没想明白，下半年到底买什么？

我觉得对上半年的深度复盘，有几个方向可以思考：

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资本与产业

我们现在明显能感觉到，资金在银行之间空转。

我们的社会资本很多，就是没有扩大再生产的欲望，这个就是周期。

中国人有钱，但是中国人不愿意消费，不是来自于我们文化美德，是来自于对于未来的不确定性担忧。

我想，解决好这个问题才能谈得上消费的释放。

整体来说，大部分人的思路还是以投资为主，而金融资产貌似成了最佳选择。

今年，深圳豪宅涨了，因为大量的有钱人没有经营实体的欲望，全部购买金融资产了。

今年股票涨了，股票明显是稀缺的金融资产。

这才是今年股价上涨的唯一原因，我们看到很多核心标的上涨，股票价值的重估，都来自于此。

通胀与通缩

通胀是来自两端，一端是供应，一端是需求。

如果供应增加或需求减少，自然商品价格下降，就可简单视为通缩。

如果供应减少或需求增加，自然商品价格上涨，就可简单视为通胀。

那如果供应减少，需求也减少，但是供应减少快于需求，这个是什么，这个就是滞涨。

供给侧改革， 某种意义上讲，就是采用这种模式。

房子供应、钢铁供应、煤炭供应、甚至最近的光伏供应，都处于一种调节下的表面供需平衡，没有市场竞争的企业，真的经得起考验吗？

这也是某些企业估值一直比较低的原因，而且可能会一直低下去。

周期与成长

任何货币乃至政策的行为，都是为了熨平周期。

而周期实际上长存，一个股票市场的真正上涨，必须建立在工业企业净利润持续恢复的时候。

下半年经济能恢复吗？这个得走出来才知道，我个人比较谨慎。

所以，这次至少不是蓝筹股的高光时刻，也许是科技股的。

周期已经被供给侧改完了，现在基本都是公用事业，有好的现金牛奶，是值得的。

已经完成大基建的时代，轮船和周期品的春天没有了，现在谈不上过冬，最多算是在冬天和春天之间，估计会长期徘徊，别期望太高，但是也不必悲观。

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成长呢，其实已经过了最好的时候。

一个非增量市场，怎么去定义成长？

现在只定义马太效应，只认可头部效应，只提倡龙头战法。

是的，头部玩家确实能吊打后面的。。。

这也是科技股、成长股只选龙头的真正理由！

三、下半年的展望

核心资产还是最值得配置

新能源行业长期增长的不止电动车，还有光伏。

金融行业长期赚钱的不止互联网金融，还有头部券商。

老龄化预期长期增长不止有医药，还有丧葬配套产业。

科技股行业不止有芯片，也有被动元器件的国产替代。

总之，去找你认为好的行业，拿住核心标的，乘东风就行。

买的便宜才是硬道理

作为一个捡便宜习惯了的人，我已经不要脸了。

而且多年的经验告诉我，只有便宜才是硬道理。

没有买不到的A股，自有在底部你敢不敢。

够了，不能再说了，再说泄露天机了！

以上是我个人的投资笔记总结，仅作为学术研究讨论，不构成投资建议，请审慎阅读！

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