云服务器挂载nas作用算力中心利好不断，引领2026年开年行情

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2026年1月5日，数据中心领域迎来多维度利好消息，涵盖政策监管、产业落地、技术升级、资金流动及企业订单五大核心方向，整体呈现政策驱动+需求爆发+技术赋能的共振格局，具体如下：

一、政策与监管：绿色与规范成为行业核心导向

工信部发布《数据中心绿色低碳发展行动计划》： 1月5日，工信部正式实施液冷技术强制标准，要求2026年新建人工智能数据中心（AIDC）的电源使用效率（PUE）需≤1.2，超算中心PUE≤1.15，液冷系统成为唯一合规的技术路径。这一政策直接推动液冷设备市场规模年内预计增长300%，倒逼行业淘汰高能耗风冷技术，加速绿色转型。数据中心纳入商业不动产REITs扩容范围： 同日，监管层明确将数据中心纳入REITs（房地产投资信托基金）扩容范围，允许运营商通过资产证券化盘活存量设施。中金公司测算，此举可释放超2000亿元市场流动性，降低企业融资成本，提升资金使用效率。

二、产业落地：重点项目集中推进，算力供给能力提升

中国移动·团结湖AI算力赋能中心（一期）即将投运： 位于重庆团结湖数字经济产业园的中国移动·团结湖AI算力赋能中心（一期）已完成测试，预计2026年1月正式投运。项目总投资10亿元，一期部署1000个高标准数据机柜，具备高效能数据存储与智能计算能力，将为园区及区域企业提供AI算力支持、数据服务和云平台应用，全面赋能产业智能化转型。博浩长三角（昆山）智能算力中心项目明年3月开工： 博浩数据信息技术有限公司在昆山建设的长三角智能算力中心计划2026年3月正式开工，2026年完成首批建设并投产运营。项目总投资18亿元，规划建筑面积12万平方米，建成后算力规模将达到5000 PFlops（每秒500亿亿次浮点运算），相当于数百万台个人电脑的算力之和，主要用于智能驾驶、科研、金融等领域的海量数据处理。交通银行和林格尔新区数据中心一期项目封顶： 11月20日，交通银行和林格尔新区数据中心一期项目主体结构全面封顶，比计划提前10天完成。项目位于内蒙古呼和浩特市和林格尔新区，一期投资约15亿元，部署2800个机柜、5.2万台服务器，计划2026年3月投产，6月正式移交给交通银行。该数据中心采用多种绿色低碳举措，PUE将达到1.2以下，绿电使用率不低于80%。

三、技术与标准：液冷与智算成为核心竞争力

液冷技术强制标准推动市场爆发： 工信部《数据中心绿色低碳发展行动计划》要求新建AIDC必须采用液冷系统，这使得液冷设备市场规模年内预计增长300%。液冷技术的应用将显著降低数据中心能耗，提升算力密度，满足AI大模型训练等高功耗需求。智算中心崛起重构行业格局： 随着AI大模型技术的突破，智算需求成为数据中心增长的核心引擎。中研普华预测，2026-2030年AI算力需求年均增速将超过45%，远高于传统通用算力15%的增速。智算中心将带动行业从机柜租赁向算力服务模式转型，到2030年，智算中心专用电力容量将占全国数据中心总电力容量的40%以上。

四、资金与市场：资本流向与产业趋势协同

高盛提示AI基建投资转向电力环节： 1月5日，高盛发布2026年十大投资主题报告，指出随着AI算力需求爆发，数据中心投资重心从土建转向内部电力转换（如800V高压直流）及可再生能源配套。预计2026年相关电力设备市场增速将达45%，光环新网、宝信软件等企业被看好。REITs扩容释放市场流动性： 数据中心纳入REITs扩容范围，允许运营商通过资产证券化盘活存量设施，预计首单项目年内落地。中金公司测算，此举可释放超2000亿元市场流动性，降低企业融资成本，提升资金使用效率。

五、企业动态：订单与项目进展顺利

凯添智算中心订单充足： 凯添智算中心已签订多个重要合作，包括头部大模型公司1000P（FP16）算力租赁（3年期限，2025年10月开始计费）、宁夏公安厅视频云二期200P算力框架合同（2026年起）。此外，正在洽谈三大运营商及闽宁双智算中心3000P算力联合运营，预计2025年第四季度落单。项目设计规模可部署5000台高功率GPU服务器，理论总算力20,000P（FP16），目前已签订订单覆盖20%产能，正在洽谈订单覆盖60%产能，整体订单充足。

六、十大受益股整理

1.鸿博股份（002229）

子公司英博数科与MiniMax达成近3亿人民币GPU算力租赁协议，依托英伟达生态构建智算中心集群+异构算力调度平台，提供算力租赁及大模型训练等增值服务。

2.青云科技（688316）

提供NVIDIA A100 GPU的云服务器算力租赁业务，其弹性高性能计算平台面向科研机构、工业生产等场景，支持超算服务。

3.真视通（002771）

采购英伟达H800芯片服务器，规划首期2000P算力租赁规模，聚焦AI训练等高功耗场景的算力供给。

4.协创数据（300857）

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通过自投算力服务器、租赁第三方IDC机房搭建算力集群，提供算力租赁及云安防、大模型合作等增值服务，2025年以来已披露多笔大额服务器采购计划。

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5.南凌科技（300921）

布局智算中心，为GPU提供算力租赁服务，依托核心区位机柜资源及液冷技术，服务于AI大模型训练等需求。

6.铜牛信息（300895）

聚焦智算中心算力租赁，为GPU提供算力服务，受益于AI大模型时代算力需求的刚性增长。

7.华孚时尚（002042）

投建万卡昇腾集群，阿克苏公共算力平台采用CANN核心架构，提供算力租赁及AI推理等服务。

8.汇纳科技（300609）

通过授权运营四川并济科技的高性能算力服务器（约1000P），提供算力租赁服务，支持AI训练、大数据分析等场景。

9.龙宇股份（603003）

通过采购算力服务器、建立智算中心切入算力租赁赛道，聚焦AI训练及推理等场景的算力供给。

10.中贝通信（603220）

完成智算中心全国业务布局，在服算力资源超14000P，提供算力租赁及组网、运维等增值服务，客户覆盖AI大模型公司及自动驾驶企业。

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