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前言

打开近期的科技行业报告，你会发现一个耐人寻味的现象：

阿里云、火山引擎、百度智能云都拿着不同机构的数据，宣称自己是中国云市场的份额第一。

那么谁才是云市场真第一？为何数据有这么大差异？

大厂各有数据

国际数据公司IDC今年9月发布的《中国大模型公有云服务市场分析，2025H1》显示，2025年上半年中国公有云上大模型调用量达536.7万亿tokens。

按这个口径算，火山引擎以49.2%的份额稳居第一，阿里云、百度智能云分别以27%、17%紧随其后。

可仅仅10天前，英富曼（Omdia）的《中国AI云市场,1H25》报告却给出了完全不同的答案：中国AI云市场规模223亿元，阿里巴巴以35.8%的占比断层第一，火山引擎、华为云、腾讯云、百度云依次排在后面。

更有意思的是百度智能云，它又搬出了另一个统计维度。IDC 2024年中国AI公有云市场报告显示，百度智能云与阿里云以24.6%的份额并列第一。

如果看中标项目，今年上半年国内大模型相关中标项目1810个、规模超64亿元，百度智能云以48个项目、5.1亿元金额再夺第一。

同一个市场，却能算出多个第一，这不是统计误差，而是各家精心选择的定语战术，为何大家都执着于给市场份额加定语？

根源在于云计算行业的特殊性，企业一旦选择某家云服务商，迁移成本极高，决策时往往会优先参考行业声量。

当头部客户基本完成上云，增量空间收窄，第一的名头就成了吸引存量客户的关键筹码。就像当年手机厂商争夺拍照第一续航第一的标签，如今的云厂商也在通过定制化统计口径，打造属于自己的优势领域。

仔细拆解各家的定语逻辑，能清晰看到它们的战略差异。火山引擎的第一聚焦在外部客户大模型公有云服务调用量，特意排除了自有业务调用。

这种选择并非偶然，它正押注MaaS（模型即服务）赛道，通过方舟平台向开发者提供模型训练、推理服务，靠低价策略抢占市场。

今年6月发布的豆包1.6模型，在线推理最低价格仅为0.8元/百万tokens、8元/百万tokens，是DeepSeek R1模型价格的三分之一。

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这种以价换量的打法，能快速积累调用量和声量，但长期能否转化为稳定营收和利润，还需要时间验证。

毕竟靠低价吸引的客户，忠诚度往往建立在价格基础上，一旦对手跟进降价，优势很容易被稀释。

阿里云的选择则带着老大哥的底气。作为国内公有云市场的拓荒者，它更倾向于用营收口径说话，毕竟在IaaS层（基础设施层）和PaaS层（平台层），IDC数据显示其2024年份额分别为26%和24%，均为第一。

阿里的野心不止于当下，在2025年云栖大会上，集团CEO吴泳铭计划到2032年将全球数据中心能耗提升10倍，在3800亿三年AI基建规划外追加投入。

这种布局更看重长期生态建设，近期甚至收紧了分销业务，显然不打算在短期份额上与对手死磕。

百度智能云和华为云则把重心放在了政企大客户身上，它们更擅长提供从算力基础设施到模型的全栈解决方案。

比如百度智能云与阿里云合作的国家电网光明电力大模型，覆盖了芯片、开发平台、大模型能力全链条，能实现无人机巡查、多模态分析等具体场景应用。

可无论各家如何包装第一，都绕不开行业的核心困境：价格战。

价格战难掩盈利焦虑

今年618期间，华为云全线产品5折起售，部分云服务器秒杀价压至1折以下，新用户年付仅29元；阿里云直接拿出5亿算力补贴，出海企业最高能领10万元满减券。

大模型领域的价格战更惨烈，幻方DeepSeek-V2把价格压到GPT-4的1%，字节豆包、百度文心纷纷跟进，如今行业里流传着已经是白菜价，打成一折的说法。

价格战确实加速了AI的普及，让更多企业有机会用上大模型技术，但也让整个行业陷入盈利困境。

华为云今年8月大刀阔斧调整组织架构，裁撤产品部、公有云服务部等核心团队，撤销盘古大模型相关部门，就是为了收缩非战略业务，争取2025年实现盈利。

靠定语包装的第一终究是虚的，能把技术落地到产业场景、能实现可持续盈利，才是真正的竞争力。

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