啊里云服务器阿里巴巴吴泳铭：阿里云AI服务器持续热销

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阿里云现在的库存订单堆得挺高，AI服务器上架跟不上，交付成了瓶颈，业务还在往前冲。简单一句话：订单多，货少，增长还在提速。

这事是在11月25日晚上说出来的。那天阿里巴巴开了2026财年第二季度的业绩电话会，CEO吴泳铭在问答环节把情况讲清楚了。他说客户对云端算力的需求非常旺盛，尤其是和AI相关的部分。具体表现就是：很多企业下了订单，要服务器、算力，但阿里云把这些机器上架的节奏比不过订单增长的速度，手头的积压订单在持续变多。换句话说，需求端拉得很猛，供给端在赶工。

把范围拉大一点看，这不是单一公司突然火的一次性现象。AI正往企业业务的各个环节渗透。无论是产品研发环节，需要大量算力去训练模型和做仿真；生产制造线上，要用AI做质量检测、流程优化；甚至产品到了用户手里，用户使用场景里也会触发云端推理和数据处理。这些场景背后，真正离不开的是云计算和算力资源。企业做模型训练要大量GPU，部署推理要稳定低延迟的云端服务，日常运行还需要运维支撑。所有这些，都把付费需求拉到了企业级别。

回到电话会的细节，问的是关于云业务未来增长前景的方向性问题。吴泳铭回应时强调，当前的需求侧确实全面渗透进企业各个业务线。既有早期的研发端需求，也有中后端的部署、运维，和面向终端用户的实时服务场景。因为这些环节都依赖云端算力，企业付费意愿在放大，付费形式也更趋向长期、稳定的机制，而不是一次性的试用或小规模试点。

把具体环节分拆一下讲，能看到更清楚的流水线。先是模型训练，这部分对算力的消耗量大而且集中，往往需要短时间内大量GPU资源。接下来是推理部署，要求的是连续性、稳定性和低延迟，用户体验对这一环节敏感。再往后是面向终端用户的产品使用场景，它们可能分布在不同地域，涉及带宽、延迟、可用性等多方面的考量。每一个环节都要云端来撑着，客户付费也就顺理成章地变多。

在供给端，阿里云在加紧上架AI服务器和扩容，但速度明显被订单追着走。吴泳铭提到的上架节奏跟不上订单增长的意思，是产能和交付节奏还没完全匹配市场爆发式的需求。订单堆积变多，呈现出一个典型的需求领先、供给追赶的画面。这种情况下，短期内会看到积压订单的数量扩大，交付排期延长是不可避免的一个结果。

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从企业客户的角度看，这种供需状态也有它的两面。好的一面是，企业对云服务的依赖变强，付费规模变大，厂商有稳定的收入来源；另一面是交付不及时会影响企业项目推进，特别是那些对时间节点敏感的训练或上线计划，会被牵扯得紧。吴泳铭在电话会里并没有公布具体的交付时间表或量化的数据，只是明确表达了供不应求的现状和未来增长的态势。

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事情的背景也不能忽略。AI应用从实验室走向生产环境，意味着算力需求从偶发性的试验变为持续性的业务支撑。企业从试点到常态化投入，本身就需要更多的基础设施。这种转变不会一夜完成，但会带来可观的长期需求。对阿里云来说，现在的局面就是在迎接这样的转型带来的爆发式增长：客户从单点试用转向全面铺设，云上算力的长期租用和服务支持比以前更受重视。

细节上还可以看到一些现实问题：服务器要上架就得有机房资源、带宽、电力和运维团队的配合，还有供应链的生产与运输。在短时间内把这一整套都往上推，对任何云服务商来说都不是小工程。吴泳铭的话里虽没细说哪个环节最紧，但节奏跟不上这五个字把问题点给点明了。说白了，订单排着队，机器和机位在赶，运维人员也在加班，这画面挺直观。

企业级付费需求的增长，也改变了产品和销售的方式。过去可能是按需付费、短期试用，现在更多是长期合约、定制化解决方案和一体化服务。客户愿意为稳定性、可扩展性以及后续技术支持买单。这种付费结构的转变，对云厂商的现金流和营收结构都会带来影响，但电话会里更多是讲增长的动能，而不是短期的财务细节。

电话会的气氛总体上是把现实摆出来，再说未来的潜力。吴泳铭把市场的热度、客户的需求形态、以及阿里云当前在供给端面临的压力都讲了一遍。跟现场问答一贯的节奏差不多：有人追问，有人解释，但没有过多地去细化每一个数字。对外传达的是一个明确信号：AI带来的需求是真实的，市场在扩展，阿里云在努力跟上。

会议结束时，没有披露更具体的量化数据，比如积压订单的具体规模或预计的解压时间。留白的部分还得靠后续季度的财报和运营更新来补充。至于现在的状况，大家都能看得出来：需求在往上，交付在赶，接下来的动态还得继续观察。

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