云服务器哪里好算力硬件股爆发！赛微电子续创新高，全球数据中心投资超6000亿美元

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交易所数据显示，11月27日早盘算力硬件股再度走强，赛微电子涨超10%续创历史新高，剑桥科技、长光华芯、工业富联、新易盛、生益科技等多股涨超5%，板块内呈现资金积极介入态势。

市场炒作点主要围绕全球算力基础设施建设加速带来的硬件需求爆发预期。北美云服务商资本开支大幅增长，叠加英伟达对未来数据中心资本开支的乐观展望，推动算力硬件产业链上下游，尤其是光模块等关键部件的需求预期升温，成为资金关注的核心逻辑。

消息面上，山西证券近期研报指出，北美五大云服务提供商（CSP）2025年三季度资本开支同比增速均超50%，显示出数据中心建设的强劲势头。同时，英伟达预计2026年、2027年全球数据中心资本开支（CSPCAPEX）有望分别达到5490亿美元、6320亿美元，持续的高投入将直接拉动1.6T光模块等高端算力硬件产品的需求上调，行业增长空间被进一步打开。此外，Meta计划自2026年起通过谷歌云租用TPU算力，并于2027年在自有数据中心部署谷歌TPU，交易规模或达数十亿美元，进一步强化了算力硬件需求增长的市场预期。

受影响板块分析：

光模块板块：作为算力数据传输的核心部件，1.6T光模块需求随CSPCAPEX增长而显著提升。随着云服务商加速数据中心升级，高速率光模块成为刚需，相关企业订单有望持续增加，业绩增长确定性较强，行业景气度将维持高位。

算力芯片板块：算力需求爆发推动芯片性能持续升级，具备先进制程和高算力芯片研发能力的企业将直接受益。芯片作为算力硬件的核心，其技术迭代速度与市场需求增长紧密相关，行业技术壁垒较高，头部企业竞争优势明显。

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服务器制造板块：数据中心建设加速直接带动服务器采购量增长，拥有规模化生产能力和稳定客户渠道的服务器厂商将迎来业务扩张机遇。全球云服务商的资本开支增加将转化为服务器订单，行业整体产能利用率有望提升，推动相关企业营收增长。

重点公司介绍：

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赛微电子：早盘涨超10%续创历史新高，公司在算力硬件领域深耕多年，具备较强的技术研发能力和产品市场竞争力，近期股价表现活跃，持续获得资金关注，成为板块内的领涨个股之一。

剑桥科技：涨超5%，公司在光模块等算力硬件产品布局深入，产品覆盖高速率光模块等关键领域，受益于1.6T光模块需求提升，业务增长潜力较大，是算力硬件产业链的重要参与者。

工业富联：作为全球服务器制造龙头企业，客户覆盖苹果、亚马逊等全球主流云服务商及科技企业，具备规模化生产优势和稳定的供应链体系，有望充分享受数据中心建设加速带来的订单红利，业绩稳定性和增长性兼具。

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本文源自：市场资讯

作者：观察君

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