云服务器设备招标

阿里云作为中国AI算力市场的绝对领导者，市场份额稳居行业首位，2025年Q1云收入达333.98亿元，同比增长26%，AI相关产品收入连续8个季度三位数增长！在CEO吴泳铭宣布未来三年豪掷3800亿元投入云和AI基础设施的背景下，阿里云产业链正迎来黄金时代。今天为你精选8家深度绑定阿里生态、具备核心技术壁垒的A股公司，有望在AI浪潮中实现价值飞跃！

一、IDC基础设施核心标的

1. 数据港（603881）

核心价值：阿里云定制化IDC核心供应商，手握杭州核心资源，2025年斩获160亿元数据中心订单，其中20%-25%为液冷技术解决方案。

技术壁垒：运营华东1号智算中心，PUE值低至1.08，承担DeepSeek模型30%训练负载。

成长空间：阿里云全球数据中心能耗规模计划提升10倍，机柜扩容需求爆发，公司直接受益！

2. 杭钢股份（600126）

核心价值：联手阿里云斥资158亿元建浙江云计算数据中心，规划20万台服务器，为通义大模型提供30%推理算力。

转型突破：从传统钢企变身IDC运营商，2025年3月拿下超150亿元算力服务订单，锁定未来5-10年收益。

区位优势：浙江数据中心作为全国最大单体之一，乘东数西算与AI大模型东风，IDC已成利润核心！

二、算力硬件核心供应商

3. 浪潮信息（000977）

核心价值：阿里云AI服务器主流供应商，采用JDM模式深度定制，预计拿下阿里新增机柜50%以上订单。

技术优势：液冷技术PUE降至1.1以下，参与飞天液冷数据中心项目，筑牢AI算力硬件底座。

业绩支撑：阿里云AI收入持续高增，硬件需求爆发，公司直接受益！

4. 中际旭创（300308）

核心价值：全球800G光模块龙头，在阿里800G采购中占比60%，1.6T产品已通过验证。

技术迭代：1.6T光模块2025年底量产，适配阿里云AI服务器高速互联需求。

订单保障：订单排至2026年Q1，毛利率超30%，AI算力升级核心受益者！

三、液冷技术核心企业

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5. 英维克（002837）

核心价值：阿里云数据中心能耗管家，产品通过阿里浸没式液冷认证，温控采购占比超40%。

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技术垄断：国内唯一掌握全链条液冷技术企业，为阿里云提供50kW+高功率散热方案。

市场爆发：阿里云PUE要求趋严，液冷渗透率加速，公司龙头地位稳固！

6. 依米康（300249）

核心价值：阿里云精密空调独家供应商，独揽阿里巴巴冷冻水精密空调集采，中标份额70%。

技术覆盖：液冷方案获绿色认证，服务张北、河源超算中心，覆盖全场景应用。

业绩弹性：2025Q1净利润大增34.77%，订单集中度高，阿里云建设加速带来高增长！

四、云服务与软件核心伙伴

7. 润建股份（002929）

核心价值：与阿里云共建中国-东盟智算云，提供算力+数字化服务，获广西自贸区政策支持。

战略布局：通信网络管维龙头，2025年9月联手阿里云、浙大共建广西AI实验室。

全球化潜力：自建五象云谷（规划2万个机柜），契合阿里云出海战略，订单弹性巨大！

8. 用友网络（600588）

核心价值：联合阿里云推出企业级AI助手YonGPT，覆盖2000+中型客户，是通义千问首批7家合作伙伴之一。

协同优势：企业应用软件市占率第一，发布业界首个企业服务大模型，深度整合阿里云PAI平台。

入口价值：加速渗透金融、制造、政务领域，有望成企业AI应用核心入口！

投资逻辑与风险提示

核心逻辑：阿里云转型全栈AI服务商，3800亿投资拉动IDC、服务器、液冷等产业链需求。这8家公司深度绑定阿里，技术+订单双保障，有望实现业绩估值双升。

风险警示：需警惕AI技术迭代、行业竞争及宏观波动风险。投资需结合风险承受能力，关注基本面变化，拒绝短期炒作！

结语：

在AI算力狂潮中，阿里云产业链正孕育巨大机遇。这8家公司或成未来十倍股的种子选手，但投资需理性，谨记风险！你更看好哪一家？欢迎评论区交流观点！

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