sae云服务器边缘云与AI算力齐飞，三大赛道龙头公司迎来爆发期

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«云计算战场正从中心云向边缘侧延伸，AI驱动下，算力每6个月翻一番的时代已经到来。»

2025年末的云计算行业迎来新一轮技术变革。随着谷歌宣布计划每6个月将算力容量翻倍，并设定了未来4到5年1000倍能力提升的目标，全球算军备赛已进入白热化阶段。

在中国市场，阿里云刚刚在9月云栖大会上升级全栈AI体系，发布新一代磐久128超节点AI服务器；华为云则推出CloudPond专属边缘云解决方案，打造算力-平台-模型三层架构。

三大趋势正重塑云计算格局：边缘计算崛起、AI算力需求爆发、软硬一体全栈优化。在这轮技术变革中，一批布局前瞻的A股公司已抢占先机。

01 边缘计算崛起，云边协同成必争之地

随着物联网设备数量激增和实时性应用普及，传统中心式云计算架构已无法满足低时延、数据本地化处理的需求。边缘计算作为云计算的延伸，正成为产业智能化的重要载体。

华为云分布式云解决方案总监宋思聪指出，我国互联网正从人联网时代以云端协同为主的模式，快速迈向物联网时代以云边端协同为特征的新架构。

华为云CloudPond专属边缘云解决方案展示了三大核心竞争力：数据专属不出域能力、云边同构服务能力以及轻量起步免运维能力。这一方案支持30+核心服务本地运行，仅需4节点起配，为业界最轻量配置。

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在农业领域，温氏股份与华为云合作，借助CloudPond实现了兽医大模型的本地化部署，成功打通问询-诊断-处方业务流的诊疗全链路。这不仅使线上AI诊疗变得敏捷高效，还重塑了疾病管理模式。

边缘计算的商业价值正在凸显。据沙利文报告显示，华为云凭借CloudPond的领先技术，在中国专属边缘云市场获得竞争力和整体市场双第一的成绩。

02 AI算力井喷，基础设施持续升级

大模型训练需要海量算力支持，直接推动了AI算力基础设施的全面升级。IDC报告预计，2025年中国智能算力规模将较2024年增长43%，人工智能算力市场规模将达到259亿美元。

阿里云在AI基础设施领域投入巨大。过去一年，阿里云AI算力增长超5倍，AI存力增长4倍多。在服务器层面，阿里云发布全新一代磐久128超节点AI服务器，单柜支持128个AI计算芯片，密度刷新业界纪录。

网络和存储层面同样不落后。阿里云新一代高性能网络HPN 8.0将存储网络带宽拉升至800Gbps，GPU互联网络带宽达到6.4Tbps，可支持单集群10万卡GPU高效互联。阿里云分布式存储也面向AI需求全面升级，高性能并行文件存储CPFS单客户端吞吐提升至40GB/s。

中国移动也在10月发布的AI+行动计划中宣布，到2028年底将建成国内规模最大、技术领先的智算基础设施，持续加大对人工智能领域的投入力度，总体投入翻一番。

AI算力需求爆发带动了相关企业业绩增长。2025年前三季度，国内算力产业链公司迎来高光时刻，部分公司净利润实现三位数增长。

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03 软硬一体全栈优化，大模型推动技术重构

随着大模型技术成熟，软硬一体全栈优化成为提升性能的关键。阿里云智能首席技术官周靖人指出，当前大模型的发展拼的是迭代速度，速度背后是强大系统的支撑，涉及数据、算法实验、分布式训练推理等多方面协同。

阿里云正全力打造全新的AI超级计算机，使AI基础设施和最领先的模型在产品设计和运行架构上高度协同。这种协同带来的效果显著：通义千问模型训练端到端加速比提升3倍以上，推理吞吐TPS增加71%，时延降低70.6%。

百度智能云则通过实践验证了全栈优化的价值。三七互娱与百度智能云深度合作，依托文心大模型的语义理解和RAG技术，打造了专属AI智能客服系统，最终使客服系统应答准确率提升至99.3%。

在具身智能行业，北京人形机器人创新中心发布的具身世界模型和跨本体VLA模型等前沿成果，底层基础设施由百舸提供支撑，帮助其研发效率提升了2倍。

软硬一体优化不仅提升了现有AI应用的性能，更为未来复杂AI场景提供了可能。阿里云与英伟达在Physical AI（物理人工智能）领域的合作，预示着云计算巨头正瞄准更复杂的AI应用场景。

04 三赛道布局，这些A股公司抢占先机

随着边缘云和AI算力需求爆发，三家A股公司在各自赛道展现出强劲增长潜力。

锐捷网络专注于数据中心交换机、AI算力网络等领域，是AI算力基础设施的核心供应商。公司已推出AIGC智算中心网络方案、AI校园智能体等，2025年第三季度归母净利润同比增长65.26%。

科大讯飞与华为联合发布国内首个全国产算力平台飞星一号，支持AI大模型训练。公司以讯飞星火大模型为核心，提供行业解决方案，第三季度净利润同比增长80.6%。

华胜天成积极推进边缘计算中心节点的建设，形成了IDC一体化机柜。公司深度参与国家算力网络建设，并发布了企业运营智能体及AIGC教育实训平台，第三季度净利润同比增长267.43%。

其他表现突出的公司还包括并行科技、天娱数科和盛天网络等，第三季度净利润增长率均超过100%。

未来三年，阿里巴巴将投入3800亿元用于建设云和AI基础设施，总额超过过去十年的总和。中国电信也加速旗下人工智能平台和视联公司的引战步伐，推动云改数转智惠战略落地。

云计算世界正从一朵云到云边协同演进。那些提前布局边缘计算、AI算力全栈优化及软硬一体技术的公司，已经在这场变革中抢占了先机。

技术革新永不停歇，只有持续创新的企业才能在未来竞争中保持领先。

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