香港服务器地址列表谷歌数据暴增270%，阿里云服务器告急！AI产业真的告别泡沫了？

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昨晚十一点半，杭州余杭机房灯火通明，像过年。工程师老周把2019年的V100机柜重新推上线，风扇一响，满屋尘土味，他咧嘴笑：老伙计，又上岗。同一时刻，北京望京的写字楼里，做AI客服创业的老李收到阿里云短信：您预约的H100配额排到明年3月。他盯着屏幕愣了十秒，转头跟合伙人叹气：得，先拿游戏显卡顶着。

这不是段子，是眼下AI赛道的日常。IDC刚拍板，2025年全球砸向AI基建的钱要冲到3520亿美元，中国增速比全球快一截，34.2%，听着像高铁时速。钱砸下去，最先喊疼的是算力池：通义千问2.5一口气吞掉一万张H100，推理还要翻三倍，云厂商直接回到考古模式，把落灰的V100擦擦灰继续用。像极了家里空调坏了，先把电风扇搬出来救急。

更离谱的是光模块厂。中际旭创的800G模块良品率干到95%，三季度营收直接翻两倍，股民调侃：这哪是卖光纤，是印钞机。LightCounting掐指一算，到2025年每十个高速模块里四个是800G，留给落后制程的窗口基本关死。硬件卷成这样，软件端反而像坐上滑梯：模型训练成本一年掉68%，比当年互联网省子弹得多。1999年那拨.com公司得烧五年才能盈亏平衡，现在AI创业三年半就能结账，投资人睡觉都笑醒。

可热闹背后，两条暗线悄悄收紧。国内大模型备案数冲到117个，全球第一，但监管尺子摆在那儿：能上线，就得先戴紧箍。欧盟更狠，AI法案直接把企业合规成本抬高两成，创业团队得先留好律师费。另一边，地缘政治的老虎钳越拧越紧，高端算力芯片随时可能断粮，谁也不敢All in单一路径。

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普通人想分一杯羹，不用梭哈买显卡。盯卖铲人就行——光模块、液冷服务器、AI数据中心REITs，挣的是抽水钱；再配点科创AI ETF，把个股雷拆成爆米花。留一份清醒给技术换代，量子计算一旦突破，今天抢破头的H100可能变成砖头，但那是后话。眼前更实在的是，AI已经钻进金融风控、工厂质检、医院影像，渗透率39%，剩下61%就是下一波饭碗。

老周今早发朋友圈，配图是那台V100机柜，配文：老机器跑新智慧，感觉它也在学东西。下面一堆点赞。风扇声里，行业周期呼呼转，没人能预测风停在哪个路口，但确定的是，风一起，先站稳的人先吃土，也先吃到肉。

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